A 3corações anunciou a compra das operações da General Mills no Brasil, em um negócio avaliado em cerca de R$ 800 milhões. A transação inclui marcas como Yoki e Kitano, além de unidades industriais e ativos da cadeia de suprimentos.
O acordo não envolve a marca Häagen-Dazs, que seguirá fora da operação no país. A conclusão ainda depende de aprovação de órgãos reguladores e do cumprimento de condições usuais para esse tipo de transação, com expectativa de fechamento até o fim de 2026.
A General Mills, com sede em Minneapolis, registra receita anual de cerca de US$ 350 milhões no Brasil, parcela pequena diante do faturamento global de US$ 19 bilhões. No país, a atuação da companhia se concentra nas marcas agora vendidas, enquanto seu portfólio internacional inclui produtos como cereais, snacks e alimentos processados, muitos deles fora do mercado brasileiro.
Com a aquisição, a 3corações, conhecida principalmente por cafés, bebidas e máquinas de cápsulas, busca ampliar presença no setor de alimentos e diversificar o portfólio. A empresa passa a atuar de forma mais abrangente, com produtos que vão do café da manhã às refeições principais.
“Estamos entusiasmados com a chegada das marcas amadas pelo consumidor Yoki e Kitano. Este é um passo fundamental em nosso propósito de estar cada vez mais próximos da família brasileira, presentes em diferentes ocasiões de consumo”, afirmou, em nota, o presidente do grupo, Pedro Lima.
A estratégia também acompanha o movimento da General Mills de reorganizar sua atuação global. Em comunicado, a empresa afirmou que a venda “reforça a prioridade de remodelar o portfólio para gerar crescimento lucrativo no longo prazo” e destacou que, desde 2018, vem promovendo uma série de aquisições e desinvestimentos.
A operação inclui ainda a venda de fábricas em Pouso Alegre (MG) e Campo Novo do Parecis (MT). O Deutsche Bank atuou como assessor financeiro da 3corações, enquanto o Goldman Sachs assessorou a General Mills. A consultoria jurídica ficou a cargo do KLA Advogados.