Buscando reforçar o caixa, a Petrobras realizou uma operação financeira de venda de títulos no mercado internacional e arrecadou cerca de US$ 2 bilhões (mais de R$ 10 bilhões). A emissão foi feita por meio da subsidiária Petrobras Global Finance B.V. e concluída nesta quarta-feira (10).

A venda de títulos funciona como um financiamento: investidores compram os papéis e, em troca, a empresa se compromete a devolver o valor em uma data determinada, pagando juros durante o período. Segundo a companhia, a oferta global foi dividida em duas séries de US$ 1 bilhão cada.

A primeira tem vencimento em 2030, com juros de 5,125% ao ano, enquanto a segunda vence em 2036, com juros de 6,25% ao ano e pagamentos semestrais em janeiro e julho.

Recentemente, a Petrobras confirmou duas descobertas de petróleo no pré-sal da Bacia de Santos.

Alta demanda

Em comunicado, a Petrobras destacou que a procura dos investidores estrangeiros foi mais de três vezes superior à oferta, com quase 190 ordens vindas da América do Norte, Europa, Ásia e América Latina.

A estatal também ressaltou que o spread (diferença em relação às taxas de juros dos títulos do Tesouro dos EUA) foi o menor desde 2011, no caso da emissão com vencimento em 2036, e o menor desde 2001 para o título de 2030.